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信贷“水龙头”未见松动 房企风行高息举外债

证券日报  2011-05-25 09:19

[摘要] 持续的调控加上紧缩的货币政策使得房地产企业举步维艰。在销售资金回笼可能出现缩减,而土地、工程等支出却将大幅增长的情况下,为求得平稳发展,房地产公司未雨绸缪,使出全身解数左突右击,或发行债券或求助于母公司,近段时间,这一行动明显加速。

持续的调控加上紧缩的货币政策使得房地产企业举步维艰。在销售资金回笼可能出现缩减,而土地、工程等支出却将大幅增长的情况下,为求得平稳发展,房地产公司未雨绸缪,使出全身解数左突右击,或发行债券或

求助于母公司,近段时间,这一行动明显加速。

5月23日晚,佳兆业发布公告称,公司在2010年4月发行3.5亿美元2015年到期13.5%优先票据的基础上,进一步发行本金总额3亿美元的额外2015年到期13.5%优先票据,并于公告日于认购人签订认购协议。对于发行优先票据的原因,佳兆业表示,在现有项目的基础上,其计划进军中国其他地区,公司发行额外票据所得款项将用于为中国收购新土地储备提供资金及注资房地产项目。

这是佳兆业年内第三次发行债券获取融资,早在今年1月20日,佳兆业发布公告称,公司与华人置业附属公司订立认购协议,认购人同意认购及支付佳兆业将予发行的本金总额为人民币20亿元,以美元结算的优先有抵押担保债券,债券按年利率8.5厘计算,预期债券将于2014年到期。此次认购佳兆业优先票据的,同样是华人置业旗下子公司,华人置业主席刘銮雄及其旗下子公司分别人够了1.5亿美元的优先票据。同样借道债券获取融资的还有九龙仓和华润置地。

5月18日,九龙仓集团发布公告称,拟发行62.2亿港元2014年到期可转换债券,利率为2.3%。九龙仓预计从可换股债券发行所得款项,扣除 和开支后,净额约为港币61.7亿元。

与底气十足的独立发行债券获取融资相比,部分房地产企业只得将谋求生存的希望寄托在母公司身上。

5月19日晚间,滨江房产集团发布公告称,公司决定向杭州万家星城房地产开发有限公司增资人民币3.3亿元,本次增资完成后,万家星城公司的注册资本为12.8亿元。滨江集团(002244,股吧)称,此次增资将进一步充实万家星城公司的资本金,使万家星城项目按计划顺利实施。

 

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