合生创展拟发优先票据23亿港元 息率11.75%

房天下  作者：蒋林  2011-01-17 14:57

[摘要] 今日（1月17日）合生创展公布公告称，将发行总值3亿美元（约23.4亿港元）的11.75%（11.75厘）优先票据，为期5年，到期日2016年1月21日。 利息将于今年7月21日支付，而累计利息于每年的1月21日及7日21日每半年支付一次。

今日（1月17日）合生创展公布公告称，将发行总值3亿美元（约23.4亿港元）的11.75%（11.75厘）优先票据，为期5年，到期日2016年1月21日。 利息将于今年7月21日支付，而累计利息于每年的1月21日及7日21日每半年支付一次。

另据悉，合生创展曾于1月10日早间发布公告，公司计划进行票据的国际发售要约，并于2011年1月10日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。据悉，瑞银以 账簿管理人及牵头经办人的身份管理发行计划。

另外，该票据将不会在香港向公众人士要约发售，也不会向合生创展任何关连人士(定义见上市规则)要约发售。

合生创展表示，公司董事相信发行计划对公司有利，容许公司自国际 者取得长期融资，改善公司的资本架构。拟将票据发行所得款项的净额作营运资金及一般公司用途。